Résumé

Sinistre professeur de musique, Svengali parvient à contrôler les femmes par l’hypnose et la télépathie. Il rencontre Trilby dont il tombe amoureux, mais cette dernière aime un jeune artiste, Billee. Lorsque Svengali hypnotise Trilby sous le prétexte de calmer ses migraines, il se rend compte qu'elle a en elle les qualités d'une très grande cantatrice…